1.라모나(Ramona)(박형준)
2.짚시의 달(Gypsy Moon)(불루벨즈)
3.우울한 일요일(Gloomy Sunday)(조영남)
4.첸징 파트너(Changing Partners)(정미원)
5.눈물의 교회당(Crying in The Chapel)(한상일)
6.검은 상처의 블루스(Broken Promises)(이씨스터즈)
1.베사메무쵸(Besame Mucho)(현인)
2.해 떠오르는 집(The House Of The Rising Sun)(김상국)
3.영원한 사랑(Eternally)(한상일)
4.너 작은 새여(This Little Bird)(박형준)
5.내말을 전해주오(Just Say I Love Him)(이승연)
6.희미한 옛사랑의 그림자(Luna llena)(불루벨즈)